元エンジニアの田舎暮らし

Salesforceの共有設定について初心者向けに解説します。組織の共有設定、デフォルトの内部アクセス権・外部アクセス権、ロール階層によるアクセス許可、共有ルールの違いを理解して、適切なレコード公開範囲を設定する方法を紹介します。

Salesforceのプロファイル設定画面は設定によって表示形式が異なります。本記事では、旧プロファイル設定画面と新しいUIの違い、拡張プロファイルユーザーインターフェースの有効化・無効化方法を説明します。

検索レイアウトを設定することで、グローバル検索やルックアップ検索などの検索結果に表示される項目をカスタマイズできます。検索レイアウトはプロファイルごとに設定することができます。共通で同じレイアウトにしたいプロファイルに関しては、「デフォルトのレイアウト」をカスタマイズ＆使用します。

項目レベルセキュリティとは、Salesforceの標準項目・カスタム項目の権限を設定できる機能です。項目レベルセキュリティはプロファイルごとに設定します。複数ある項目レベルセキュリティの設定手順を紹介します。

Flow Builderは、Salesforceフローという製品に含まれるツールのことで、ビジネスプロセスを自動化するためのツールです。似ている機能であるプロセスビルダーやワークフロールールとの違いや、設定方法について紹介します。

Salesforceレコードを保存する際に、すでに同じレコード（同じデータとして扱いたいレコード）が存在する場合に、重複したレコードが存在することをユーザにアラートしてくれる機能を重複ルールといいます。重複したレコードの保存を許可、またはブロックするか選択することができます。

業務で発生する、上司や顧客への確認申請→承認のような、一連の承認に関わる手続きを「承認プロセス」と呼びます。Salesforceの承認プロセス機能を利用することで、承認に関わる手続きの自動化・効率化をすることができます。

Salesforceの2項目間で連動関係を持たせることにより、片方の項目の値に基づいて、もう一方の選択リスト項目で選択できる値を絞り込むことが出来ます。基準となる項目側を「制御項目」といい、制御項目の値に基づいて選択できる値が変わる側の項目を「連動項目」といいます。