2021-11

Salesforceの2項目間で連動関係を持たせることにより、片方の項目の値に基づいて、もう一方の選択リスト項目で選択できる値を絞り込むことが出来ます。基準となる項目側を「制御項目」といい、制御項目の値に基づいて選択できる値が変わる側の項目を「連動項目」といいます。

権限セットとは、Salesforceのアプリケーションやオブジェクト、ApexやVisualforceなどの様々な機能に関する権限の設定の塊です。プロファイルとは異なり、権限セットは1ユーザに複数割り当てることが出来ます。

Salesforceの項目には、テキスト型や数値型などの基本となるデータ型や、数式・参照関係など特殊なデータ型など、多種多様なデータ型があります。本記事ではそれぞれのデータ型について、特徴や注意事項を踏まえて紹介していきます。

Salesforceにログインし、各種操作を行う人のことをユーザといいます。ユーザごとに割り当てる権限のセットを、プロファイルといいます。本記事では、カスタムプロファイルを作成し、設定した権限が正しく反映されているかどうか、代理ログインをして確認します。

プロセスビルダーは設定した条件に沿ったビジネスプロセスを自動化できる機能です。複雑なコードを記述する必要は無く、画面上で処理の流れを視覚的に確認しながら作成できます。プロセスビルダーはプロセストリガ、プロセス条件、アクションの3要素から構成されています。

数式項目や入力規則の数式や、Apex、Visualforceなどで使用できるカスタムテキストになります。よく使用する文字列をカスタム表示ラベルとして作成し、数式やApexクラスなどで使用することにより、各所での表記ズレや、仕様変更時の修正反映漏れを防ぐことができます。

ワークフロールールとは、Salesforce業務自動化のための機能で、レコードが作成・更新されたことをきっかけに、設定したアクションが動作する機能です。ワークフロールールで設定した条件を満たした際に、実行されるアクションは「ワークフローアクション」といいます。

選択リスト項目を作成する際、グローバル選択リスト値セットを使用できます。グローバル選択リスト値セットは、あらかじめ選択肢だけを設定したセットを作成しておくことで、様々なオブジェクトの選択リスト項目で使いまわすことができます。