項目

検索レイアウトを設定することで、グローバル検索やルックアップ検索などの検索結果に表示される項目をカスタマイズできます。検索レイアウトはプロファイルごとに設定することができます。共通で同じレイアウトにしたいプロファイルに関しては、「デフォルトのレイアウト」をカスタマイズ＆使用します。

項目レベルセキュリティとは、Salesforceの標準項目・カスタム項目の権限を設定できる機能です。項目レベルセキュリティはプロファイルごとに設定します。複数ある項目レベルセキュリティの設定手順を紹介します。

Salesforceの2項目間で連動関係を持たせることにより、片方の項目の値に基づいて、もう一方の選択リスト項目で選択できる値を絞り込むことが出来ます。基準となる項目側を「制御項目」といい、制御項目の値に基づいて選択できる値が変わる側の項目を「連動項目」といいます。

Salesforceの項目には、テキスト型や数値型などの基本となるデータ型や、数式・参照関係など特殊なデータ型など、多種多様なデータ型があります。本記事ではそれぞれのデータ型について、特徴や注意事項を踏まえて紹介していきます。

数式項目は項目のデータ型の1種で、複雑な計算、他項目の文字列の連結、他項目の値に応じて異なる値を表示する、などなど、設定次第で様々な値を表示することができる項目です。数式項目は他の項目などに合わせて自動で値が決まる項目のため、編集不可の項目となります。

参照関係・主従関係項目とは、オブジェクトとオブジェクトの間で、データのつながりを持たせたい場合に使用する項目のデータ型の一種です。参照される側（親オブジェクト）と参照する側（子オブジェクト）の間でデータを紐づけることができ、子オブジェクト側に参照関係・主従関係の項目を作成します。

Salesforceにおけるカスタム項目について紹介します。実際に作成する手順を画像付きで説明しているため、参考にしつつ自身の環境で試しに作ってみてください。