2021-10

レコードを登録する際、特定の項目の入力内容について、一定の形式を定めたい場合などに入力規則を使用します。入力規則を設定することで、特定の文字列の入力を禁止したり、決まったフォーマット以外の入力を禁止したり、複数の項目間で決まった組み合わせの値のみ登録を許容するなど、様々な制約を定めることができます。

コンパクトレイアウトとは、レコードの主要な項目が一目で確認できるように表示するための機能です。オブジェクトにごとに、強調して表示したい項目をコンパクトレイアウトで表示することで、ユーザにとって情報が見やすくなります。

ダッシュボードはレポートを視覚的にグラフで表して、データ分析するための機能です。レポート＝表、ダッシュボード＝グラフとして、まとめて覚えると良いと思います。今回は事前に作成したレポートを使って、ダッシュボードを作成します。

実際の業務では、要件に応じて様々なカスタムオブジェクトを作成し、そのレコードを一覧表示したいということがあると思います。そのような場合はカスタムレポートタイプを作成することで、好きなオブジェクトと関連項目（リレーション）をレポートで使用することができます。

Salesforceのレポート機能は、レコードの情報を一覧表として表示する機能です。条件を設定することで特定のレコードを表示できます。また、表示する項目をカスタマイズしたり、特定の条件でレコードをグループ分けして表示できるため、データ分析に便利です。

レコードタイプは、同一オブジェクトの中でも登録するデータの種類を変えたい場合などに利用されます。レコードタイプ毎にレイアウトを割り当て、同一オブジェクトでもそれぞれのデータを見やすく・管理しやすく設定できます。

リストビュー画面では、標準オブジェクトやカスタムオブジェクトのレコード一覧を表示することができ、その際指定した条件に一致するレコードのみ一覧表示することも可能です。一覧表示する項目の設定や、表示するレコード・非表示にするレコードなどを設定できます。