レポートとは
Salesforceのレポート機能は、レコードの情報を一覧表として表示する機能です。
条件を設定することで特定のレコードを表示できます。
また、表示する項目をカスタマイズしたり、特定の条件でレコードをグループ分けして表示できるため、データ分析に便利です。
ダッシュボードを作成することで、レポートでまとめたレコードをグラフとして表示できます。
視覚的にデータの分析ができるため、こちらも便利な機能となっています。
レポートタイプとは
レポートを作成するにあたり、レポートタイプを選択します。
選択したレポートタイプで定義されたオブジェクト、そのオブジェクトに関連する項目がレポートに表示可能となります。
このレポートタイプは標準で既に用意されているものはもちろん、自身で作成したカスタムレポートタイプを使用することもできます。
ここでは既存の標準レポートタイプを使用した、レポートの作成手順を紹介します。
レポートの作成手順
- 「レポート」タブを選択する
- 「新規レポート」を押下する
- レポートタイプの選択画面で、「取引先責任者と取引先」を選択して「続行」を押下する
- レポートの編集画面に遷移する
アウトライン（①）タブを選択することで、
レポートに表示する項目（②）や表示するレコードのグループ（③）を設定できる。
今回は「取引先名」をグループ項目に設定し、表示される取引先責任者レコードが「取引先名」ごとグルーピングされて表示されるように設定する
（表示項目は追加・削除を試して、任意の項目を設定する）
- 検索条件タブを選択すると、表示するレコードの条件を設定し、絞り込むことが出来る
今回はここから検索条件を変更し、以下のような条件を設定
・表示：すべての取引先
・作成日：常時
・役職：（次の文字列を含む）SVP
- 表示項目や検索条件を設定した後、「更新」を押下するとプレビュー画面が更新される
または、レポート右上にある「自動的にプレビューを更新」をONにすると、
いちいち更新を押下しなくても、変更内容が即プレビューに反映される
- レポートの左上はレポート名とレポートタイプが表示されている
レポート名の右にあるペンのアイコンを押下し、
今回はレポート名を「テストレポート」に設定する。
レポート名・表示項目・検索条件を設定したら、「保存＆実行」を押下する。
- レポート名等を入力し、「保存」を押下する
- 「保存＆実行」から保存したため、保存後そのままレポート画面に遷移しレポートが表示される
